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投資に対するアプローチ。気になった事のメモ書きです。
特に変化はなし。

というか多分変える予定は今のところないかな。
買い増しやバランスは変えるかもしれませんが。

持ち株で決算期待とアプリックス銘柄という事で
買ったフュートレックの決算が出ました。

>>http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?cat=tdnet&sid=794368


22年3月期

売上高 1,966 12.3%
営業利益 530 31.3%
経常利益 540 30.2%
当期純利益 315 42.3%

もともとの業績予想を少し上回るなかなかの決算。
ただ今期予想がちょっと弱いのはなぁ〜

23年3月期

売上高 2,100 5.2%
営業利益 500 △5.7%
経常利益 500 △7.5%
当期純利益 300 △5.0%

もともとPERが20倍台ということで
割安感はなかっただけにちょっと残念かな。
指標見てもまだいける!!と
調子のって買った自分も悪かったのですが。。

市場のセンチメントが悪いだけに
ちょっと残念な結果かなと思います。

前期の結果としては
音源事業の売り上げが△13.2%と厳しい感じ。
当然と言っちゃ当然かなという気もしますが。。

受託開発とカード事業も
連結から外れた会社があったので減収。

伸びが良かったのは音声認識事業。
『音声入力メール』がドコモに搭載されたという事で
16.7%と良い感じに伸びています。

新設のUIソリューションも『使い方ナビ』がドコモに搭載。
ロイヤリティ収入が計画を上回ったという事だそうです。

今期予想としては
音声認識が43.3%と引っ張る感じになるみたいです。
期待のUIソリューションは不確定な要素が大きいので
控えめの予想という事で△21%。

この主力の2つの事業が
音源事業の減収を埋めるまでは
まだ成長出来ていないという事が
減収減益予想に繋がったようです。

保守的に計画を出す企業なので
どうなるかは分かりませんが
このままだとパフォーマンスはなぁ。。

ドコモへの依存度が高いのが
ちょっと気になるところですが
日経産業のようにいきなり材料出す可能性もあるし
次なる大きな材料に期待するといったところでしょうか。


成長:2468 Fuetrek / 3829 Celsys / 3859 Synergy Marketing

割安:3085 AL Service / 3366 Ichirokudo / 9441 Bell Park

市況:8953 Japan Retail Fund / (F) MHAM J-RIET Index Fund


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2009年7月から
株式投資開始。

投資スタンスは身近な
小型成長株への集中投資。
中長期保有を目指します。

中小型株メインです。
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