ディフェンシブの柱であり
最も足を引っ張っているw
一六堂の決算説明会の資料が出ました。

>>http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?template=calendar&sid=3462&code=3366

相変わらず強い会社といっているので
ちょっとは規模を大きくしてちょw
と、言いたくなるのですが
そんな一六堂を主力に選んだ
僕も僕なんですけどねww

収益率はとにかく高い！！
という事と財務はしっかり！！という
アピール(イニシャルで他社比較)は相変わらずで
見ていてとても面白いのですが
一番株価がついてきてないのが悲しいところではあります。

今度の展開としてはM&Aの持ち込み案件が
多数ありということなので、その中から
再生可能な店舗を選りすぐって拡大させる
と言う事らしいのですが果たしてどうなる事やら。。

株主還元として配当性向は20%を継続していくらしいです。
正直言うと自社株買いか店舗拡大に回してくれた方が
よっぽど嬉しいには嬉しいのですが
そこは黙ってもらっておくといたします。

そうそう、株主還元としてIRを強化していくと
いってますが正直その気があるのかは分かりませんね。。
今回の決算説明だっていつのまにでてたのか分かりませんでしたし
さらには、どこに貼付けてあるのかもよく分かりませんでした。
まずは、そういうところから改善する事を願いたいですね。

話変わりましてこの間、イタリアンのオットーに行ってきました。
池袋の駅前(メトロポリタンの目の前)にありまして外見は割と質素な感じ。

お客さんも満席ってほどではないですが
そこそこに入ってはいました。

ランチで行ったのですがパンと生ハム
前菜やサラダは食べ放題で飲物もフリー。
それと6種類くらいのパスタの中から
好きなものを選んで1200円とソコソコのお値段。

僕は魚介とトマトのパスタを選びました。

味の事は僕に聞かれてもよく分かりませんが
美味しかったとは思いますww

ここの売り上げは一六堂の中でも小さい部類でしょうけど
それなりに人が入っていたのを確認出来て
良かったかなと思います。

ただ、この安心感が株価に対しての
目を狂わせる原因にもなるので
その辺はしっかりと見極めようとは思います。
とは言ってもまだ全然売る気はありませんけどねww


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今週も小型株は絶好調。
……小型のネット系だけのような気もしますが。。

いつまで続くかは分かりませんが
乗れるうちは乗ってと少しでも引っ張りたいと思います。

地味株以外はヤバいと思ったら
手を離せるくらいは含みもあるのでそれで十分ですね。

今週でノバレーゼとはお別れしました。
ノバレーゼは決算が4/30にあるので
そこで下げられても嫌だなと思ってとりあえず確定。
そんなに儲からなかったけど、とりあえずですね。

その代わりにアークランドサービスを購入。
アークランドサービスも同じ日に決算なんですが
こちらはそんなに酷い事にはならないと思ったので
とりあえず買いました。下がれば買い増しのスタンスで。

この辺の好業績の地味株も組み入れとかないと
逆流が始まった時の精神的ダメージがキツいので。。

持ち株ではさくらが爆上げ中から、上方修正で超絶上げ。





正直どこまでいくんでしょうという感じですが
今回はなんとなく確変に入ったっぽいので
ある程度のところまでは放置の方向でいこうと思います。

しかし、ここまで上がると精神的には逆に不安がなくなりますね。
去年のセルシスでのダメージを受けて以来
2倍というのが僕の中の限界になってましたから。
そのせいでエイチアイやジーモードでは
耐えられなくて手放してしまった訳ですが。。
この辺は業績関係なしの株なので
何とも言えないには言えないんですよね。。

今のところはそれだけ相場が良いと言う事なんでしょう。

今週は決算が4/26にさくらインターネット
4/30にアークランドサービス、ベルパーク
シナジーマーケティングがありますので
買い増しするかどうかはその後に決めようと思います。

しかしネット系の好調はいつまで続くのか……
ジーモードなんて売り上げ減っている上方修正なのに関係なし。。
もうそろそろ10倍達成。売ってから1.5倍か。。

好きなアフィリエイト系のバリューコマースも上方修正でS高。
月次ではとても買えないファンコミも上げてるし。。
この辺は乗れなかった自分が悪いので
タイミングみてまた買おうとは思います。

まぁ損しなかっただけ良しとして
今の相場に感謝しようと思います。


成長：3778 Sakura Internet / 3829 Celsys / 3859 Synergy Marketing

割安：3085 AL Service / 3366 Ichirokudo / 9441 Bell Park

市況：8953 Japan Retail Fund / (F) MHAM J-RIET Index Fund


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ついに買いました。念願かなって買いました♪♪





最近ハマっている"かつや"のアークランドサービスです。

株価の位置はちょっと高いですが
指標的にはまだまだ割安ですので
特に考えずに買ってしまいました。

今年はそれなりに利益を出しているので
その利益分で貯金代わりにって感じです。

決めてはサトレストランシステムと
合弁会社を設立して関西への
フランチャイズ展開を始めるという事。

関西の方によるとサトレストランの
「和食さと」や「すし半」は立地に関して
結構いいセンスを持っているそうなので期待は出来るかなと。

いわゆる長期投資家に人気の株ですので
電気や重工とかそういったのが好きな人からは
相手にされない株で地味な値動きですが
チャートで見ると今年のパフォーマンスは日経平均より上なんですよね。

今年は日立には負けるけど東芝には勝ってる感じですか。

年初からのパフォーマンスで言ったら『くら』とか
『サイゼリア』の方が今のところは上ですが
コレからに期待という事で応援したいと思います。


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投資先のさくらインターネットが上方修正を出しました。





>> http://www.sakura.ad.jp/ir/pdf/100419-ir_1.pdf

急成長するソーシャルアプリやモバイルコンテンツ市場の
旺盛な需要を受けて、主にホスティング サービスの売上高が
好調に推移した結果、前回予想を上回る見込みとなりました。

とのことなので順調で嬉しい限り。

5万円前後で買っているので買値からは
倍以上にはなってくれていまして嬉しい限りなんですが
これくらい上がるといかにPER的に割安と思っても
ふるい落とされてしまうところが僕の精神の弱いところ。

もう枚数殆ど持っていないんですよ。。情けない事に。。

新興市場のバブルさえくればと
放置するつもりだった分だけとってあったので
その値動きだけ楽しみたいと思います。

この株は業績的にしっかり反映されて
いるような感じなのでホールドで
間違いはなかったんですね。。

去年と今年の利益はクソ株みたいな株でとっているのと
今年から手を出した地味株はなかなか上がらないし
業績とかで上手く判断が出来ずにいたんですが
これで業績で持っていても大丈夫だという事が
自分の中である程度納得出来ました。

しかし、上がる株でふるい落とされる事が多いな。。
やっぱり一つはとっておいて
その株と関わっていくのも間違いではないのかな。
どうせ天井なんかでは売れないんだし。


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日経は一週間通してマイナスでしたが
新興市場の小型は本当に元気な一週間でした。

業績とかではなく小型の操りやすい銘柄な
何でも軒並みという感じもありましたので
ポツポツと沢山銘柄広げておけば
引っかかった人もいたのではないでしょうか。

僕のPFに変化はなし。

準主力のシナジーマーケティングと
リア充銘柄のノバレーゼが高値を更新したくらい。

引けにかけて嫌な感じにはなりましたが
日本リテールも高値は更新でした。

次に買いたい銘柄も絞れてきたので
あとは狙う時期だけかな。そんな感じです。





久しぶりにDAIBOUCHOさんの本を手に取ってみたんだけど
成長銘柄に集中投資、その中で分散投資して長期で持つという方法は
僕は以外と気に入っているんですよね。
レバレッジの掛け方とかは別として。。

……といいつつ全然守れずに
銘柄を逃していたりするので
何とも言えないのですが。。

去年からの僕の中でのテーマであった
アプリックスが買っているコンテンツや
サービスに乗っかってと言う方法を
とろうと思っていたのですが
他の欲しいものに手を出して
分散させすぎたのが失敗の始まり。

もう持っていないけどエイチアイとジーモードには
多少はのれたから良かったかな。

あとはセルシスだけ。こいつが僕の中のド本命だったのに
一番パフォーマンスが悪いから情けないですよね。。

これも勉強と思ってと諦めて
そのときに旬のものにある程度集中して
PFの比重を変えてやるくらいかな。

新興市場も今週からどうなるか分かりませんが
僕はネットと外食が好きなので引き続き
その辺を中心に固めて後は乗れる時は乗っていう感じで
何とかやっていこうとは思います。


成長：3778 Sakura Internet / 3829 Celsys / 3859 Synergy Marketing

割安：2128 Novarese / 3366 Ichirokudo / 9441 Bell Park

市況：8953 Japan Retail Fund / (F) MHAM J-RIET Index Fund


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今週は主力のセルシス、一六堂ともに
良い感じに上昇してくれたおかげで
日経平均に反して逆行高となってくれました。

AITの決算があまり納得のいくものでなかったので
とりあえず確定させてしまいまして
高配当銘柄でちょっとは上昇余地の
ありそうなものということで
日本リテール投資法人と入れ替えた形となりました。

決算があまり良くなくても
その後に結構な上昇をしている銘柄を
見ると下手に手を入れなくても
良さそうな気もしたんですが売買したい
気になったのでとりあえずです。

持ち株ではベルパークの月次が出ました。

新規販売台数　191.7%
機変販売台数　146.2%

毎回毎回ですが店舗数が違うので
かなりの数字にブレがあります。

3月のカキイレ時なのか販売台数は
2月に比べても伸びていました。

1月　直営　24,061 FC　4,840
2月　直営　18,701 FC　4,112
3月　直営　32,058 FC　8,964

そのまえにSIMロック解除ということで
二日間でバシバシ売られていたので
戻りもしっかりと言う感じ。
あとは手数料率さえハッキリすればかな。

決算ではアップルストアの売り上げが
どれくらいのってくるのかという事も
ちょっと気になるところですが
規模的にそんなに期待はないのですが
月末にiPadも発売されますし
その辺の動向が気になってはいます。

多分買いに行く事にはなりそうだと思います。

他にはシナジーマーケティングの
立会外分売も終了ですかね。
安く終えようとうする動きもなくなるので
あとは素直に反応してくれればなという感じ。

今週は日本リテール投資法人の決算。
一六堂の買い増しの為に売ってしまった
ファーマライズの決算があります。

一度、日経新聞で出ていたので
ある程度は織り込まれているでしょうけど
今は地合が良いですからね。
出たというだけで上がる可能性は
秘めているかもしれません。

明日の一六堂の反応次第ですが
もう一度ファーマライズを
買おうかなとは考えています。
ちょっと一六堂に偏りすぎている部分もあるので。。

今の主力は時価総額的に
セルシス、一六堂、シナジーマーケティングです。
この辺が上手く動いてくれる事を
今週も期待したいと思います。


成長：3778 Sakura Internet / 3829 Celsys / 3859 Synergy Marketing

割安：2128 Novarese / 3366 Ichirokudo / 9441 Bell Park

市況：8953 Japan Retail Fund / (F) MHAM J-RIET Index Fund


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いつのまにか主力になっていた一六堂の決算が出ました。





22年2月期

売上高　8,606　△1.9%
営業利益　626　△11.1%
経常利益　719　△9.9%
当期純利益　366　△27.0%

前期はかなりの下ブレで下方修正。
ある程度予想は出来ていましたけど
これが勝ち組ではない外食産業の数字でしょう。

この数字の懸念で株価が上がって
いなかったんですから当然っちゃ当然ですね。

23年2月期の連結業績予想

営業収益　9,548　10.9%
営業利益　788　25.8%
経常利益　900　25.2%
当期純利益　441　20.6%

四季報の予想よりは弱い見通しですが
四季報は前期の見通しすら当たってませんから
当たっていないところからの戻りだと思えば
それなりの回復、というか強気予想なんではないでしょうか。

不透明だった前期の数字でもPERは10.4倍だし
今期の予想PERで7.9倍だから
そんなに悲観する事はないかなという感じでした。

とりあえずは予想を強く持ってくれたのは
良い事かなぁと僕は捉えたいと思います。

ちょっとした注目点は宮城県塩釜漁港の
買参権を新たに取得したことかな。
目標は相変わらず収益性を重視した
「大きな会社」ではなく「強い会社」を具現化する事。

株主としては少しは大きな会社になってもらわないと困るんですけどねw

ちなみに今期からの出店予定は……

2011年2月末　78店舗
2012年2月末　93店舗
2013年2月末　111店舗

と前期末時点の約2割を計画出店していく予定だそうです。
これはIRからの回答なので聞けば確認出来ると思います。

配当は今期50円の増配予定なので1050円の配当予想。

頑張ってもらいたいですね！！


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