持ち株の主力級でもあったベルパークの決算が出ました。
今は決算リスクの為にある程度確定しておいたので
主力とまではいかないところにはなっている状態です。

前期は超絶好決算。
上方修正していた数字をも
大幅に越えるところで着地しました。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/17th/17q_zaimu_gyoseki.pdf

おぉ！！っと思いましたよ。。

でも問題は今期の見通し。

売上高　56,000 19.4
営業利益　2,800 △21.7
経常利益　2,800 △21.1
当期純利益　1,500 △26.7
一株当たりの当期純利益　22,412.14

……ちょっと弱すぎる。。

もともと四季報にも立花証券も
来期は弱含むと言っていたのですが
ちょっとコンセンサスより弱いものでした。

そのせいかPTSでは投げ売り状態。。
来期予想でもPERは6倍台ですから
それでも投資家は裏切られたと投げ売るんでしょうね。

というか上がってないのに売ってくるなよ。という感じですが……
どれだけの事を期待していたんでしょうかね。
投げ売られたところはではPBR１倍台ですので
いくらなら満足するのかその辺が気になります。

その他にも少しだけ変化が現れています。
定款変更のお知らせです。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/2010/teikanhenkou.pdf

アップルストアの開設とパソコン教室と
コンピューター技術教室 をはじめとする
各種教室の企画及び運営だそうです。

これからMacを始める人対象でしょうね。
基本はやっぱり使うのはWinでしょうから
それに向けてという事でしょう。

その他に携帯電話端末についても
グーグル社製のスマートフォンの投入を予告している等
スマートフ ォンを中心としたラインナップの拡充が予想されます。
ソフトバンクはグーグルフォンも出すんでしょうか？？
ソフトバンクキャリアしかしか売らないのに
こんな情報が出るという事は……来期も期待したいところです♪♪

問題があるとするのはこの部分でしょうか。

手数料条件についてはソフトバンクモバイルより
新手数料条件が提示され協議を重ねてきましたが
新条件によるシュミレーショ ンの結果
受取手数料が減少する見通しであります。
従いまして、利益水準維持に向けて条件交渉を続けるとともに
当社は、総販売台数の増加と店舗収益の向上を図るべく
提案型販売による総販売台数の増加と
店舗収益の向上に取り組んでまいります。

手数料条件を引き下げられたんでしょうね。。
この部分が一番大きいところですから。
他の販売会社もきっとこの影響は受けるんでしょう。

それはそれで仕方が無い事なので諦めるしかありませんが
他の会社に比べて配当性向が低い傾向もあるので
来期に向けての増配とかも期待しながら
残りはゆっくり見守ろうと思います。

またチャンスがあったら資金追加して長期保有です。

これで持ち株は全部でそろいました。
気にしている銘柄もある程度でそろいましたので
残りの12日にまたチェックして
これからの事を考えていこうと思います。


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