ベルパークの急落から始まった今週でしたが
決算前にある程度売っていたので手痛いダメージは免れました。

その翌日だったかな。
三菱UFJからの格上げのおかげで
25日線くらいまで戻ってくれたので
とりあえずそこでウエイトを下げました。

また200日線に近づいて
5日線も下がってきてくれたので
リバウンドはありそうですが
焦って買い戻さなくても残してあるので
保有して待とうと思います。

ちなみに格上げは強気で214000円だそうです。
理由はベルパークの毎回の慎重すぎる決算内容の
急落によって割安感が出てきたという事。

そりゃそうですよね。
去年は10億円の業績予想で着地が35億なんですから。
手数料収入についてはまだ確定ではなく
ハッキリした事が分からないということで
保守的に勘案した結果だという事だそうです。

そのあたりは「第17期決算説明会（アナリスト向け）」の
Q&Aの報告が出ていましたので詳しくはそちらで。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/17th/17q_Q&A.pdf

その売ったお金でセルシスを買い増ししました。
来期予想のPERで11倍くらいまできていたので
良いところかなという予想でです。

また下がれば買い増しするスタンスは変えないつもりです。
今年はiPadやキンドルというライバルも出現しますが
基本的に携帯電話での漫画は全くの別物だと
思っていますので今のところは敵はいないかな。

またコレから伸びるであろう
iPhoneでの漫画を見るときにも
セルシスのソリューションを
使っているものが多いので期待値は大きいのです。

ラジオ日経の菅下清廣さんのIRサプリに
野崎社長が出演されていたので
その時のインタビューが聴けるので是非聴いてみてください。

http://itunes.apple.com/jp/podcast/id322814210


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