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投資に対するアプローチ。気になった事のメモ書きです。
いつのまにか主力になっていた一六堂の決算が出ました。





22年2月期

売上高 8,606 △1.9%
営業利益 626 △11.1%
経常利益 719 △9.9%
当期純利益 366 △27.0%

前期はかなりの下ブレで下方修正。
ある程度予想は出来ていましたけど
これが勝ち組ではない外食産業の数字でしょう。

この数字の懸念で株価が上がって
いなかったんですから当然っちゃ当然ですね。

23年2月期の連結業績予想

営業収益 9,548 10.9%
営業利益 788 25.8%
経常利益 900 25.2%
当期純利益 441 20.6%

四季報の予想よりは弱い見通しですが
四季報は前期の見通しすら当たってませんから
当たっていないところからの戻りだと思えば
それなりの回復、というか強気予想なんではないでしょうか。

不透明だった前期の数字でもPERは10.4倍だし
今期の予想PERで7.9倍だから
そんなに悲観する事はないかなという感じでした。

とりあえずは予想を強く持ってくれたのは
良い事かなぁと僕は捉えたいと思います。

ちょっとした注目点は宮城県塩釜漁港の
買参権を新たに取得したことかな。
目標は相変わらず収益性を重視した
「大きな会社」ではなく「強い会社」を具現化する事。

株主としては少しは大きな会社になってもらわないと困るんですけどねw

ちなみに今期からの出店予定は……

2011年2月末 78店舗
2012年2月末 93店舗
2013年2月末 111店舗

と前期末時点の約2割を計画出店していく予定だそうです。
これはIRからの回答なので聞けば確認出来ると思います。

配当は今期50円の増配予定なので1050円の配当予想。

頑張ってもらいたいですね!!


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リートの事はよく分からないのですが
なんとなくファンドも持っているので
個別も一つ持ってみようという事で買ってみました。





正直何が良いとかはよく分かっていませんww

何となく話題性があって(ADR発行)
ラサールと合併したので
上手くいけば結構美味しくなるのでは??
という勘繰りだけです。

AITを売って高配当の株式がなくなってしまったので
一銘柄何か持っておこうという事で購入を決めました。

PERは18倍程度なので他のリートに比べて
割安感はそんなにないのですが
時価総額も大きいのでリート指数にも連動しやすいだろうな
という事で下値不安もそんなになさそうかなと。

来週(4/13)に決算があるのでリスクは多少あるのですが
下がったら買い増しすれば良いかなとは考えてます。
ただ配当を減らされたら困るんですけどね。。

こちらもゆっくりと楽しめればと思います。


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僕の唯一の市況銘柄の決算が出ました。





22年2月期

営業収益 10,113 1.1%
営業利益 783 36.8%
経常利益 820 36.0%
当期純利益 468 30.4%

四季報通りの数字ですね。
そして肝心の今期予想。

23年2月期の連結業績予想

営業収益 12,254 21.2%
営業利益 778 △0.7%
経常利益 824 0.5%
当期純利益 493 5.2%

ということで売り上げが伸びていますが
営業利益は減ということだそうです。

営業力強化に資する人材確保のための
先行投資及び仕入コストの上昇も考えられるため
だそうですのでそんなに心配は無いかなと思ったのですが
とりあえず一旦利益確定はさせてしまいました。

たぶん今日あたりでとまるような気もするのですが
パフォーマンスの問題もあるので
決算直後に半分。そして今日全て確定させてしまいました。

歩みの遅い株なのでまた良い機会があったら
参戦はしようかと考えていますので
その機会を待ってみようと思います。


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投資先のシナジーマーケティングが
立会外分売を発表しました。





だからなんなの??と聞かれればその通りなんですが
流動性がある程度増してくれれば
ここの株は面白いかとは思っているんですよね。

というか増さなくても人気化してくれれば
それだけで十分なんですが。

調べれば調べるほどこの会社は面白い会社だという事が
分かってきたような気がするので
立会外分売に申し込みたいんですけどね。。

なんせ取引している証券会社では
そういうのありませんし
ただでさえ店頭取引ですので手数料も……

あまり文句を言うのは辞めようと思います。

分売で安くしようとする動きが出るかもしれないので
一旦は安くなるかもしれませんが
ノバレーゼのように期待はしたいと思っています。

こういう時流にあった企業でこれからも
伸びそうなストック型のビジネスモデルの企業が
まだ時価総額30億に達していないんですから。

未来のセールスフォースドットコムを
目指してコレからも頑張ってもらいたいと思います。

それと未来問屋の方も商材が増えたので
結構期待しています。前回までは腕時計しか
計上されていなかったと思うので。

あぁ〜この地合いがずっと続けば良いのになぁ♪♪


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小型株やっている人には本当に良い相場ですね。

マザーズ指数やジャスダック平均なんかも
うなぎ上りですどうなってんだろう??と言う感じです。

この2週間くらいで良いペースで
PFも時価総額上げてきてますし。
売り時か買い時か。ちょっと迷っているくらいです。

『株価が騰がってなおそれを持ち続けるのは、
得てして下がった株を信じ続けるよりも難しい。
この頃私は、売り急ぎそうに感じたら、
なぜこの株を買ったのかという初めの理由を
思い起こすように努めている。』

【ピーターリンチの株で勝つ(ダイヤモンド社)】P287

と、ちょっと有名な方のブログから
パクってきましたが今まさにこの状態。

でも指標的にはまだ安いですからね。
東1と比べたらまだまだ買える水準ではあります。

そんな中で先週も書きましたが『一六堂』さんから
良いコメントをもらえました。





直近一年のチャートですが全くもって
反応はないですよね。。今のところは
全くもって面白みは無い訳ですが『だから』良いのですw

コメントの内容はネットに載せて良いという
了承を得ていないので具体的には載せられませんが
僕としてはかなり良い感触を得られました。

そのコメントとは関係ないのですが
僕の大学時代の後輩がここを受けたらしく
そのときに社長さんの話をしたらしいのですが
今年はチャンスだから強気でいくという
発言をなされていたそうです。

直近の上げ相場に載れる銘柄に手を出していなかったので
コツコツ買っていたら、いつの間にか
ここが僕の主力になってしまった訳なんで
これからも応援しようかなと思います。

なので週末には食事しに行こうと考えていますww


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セルシスは3/10に、いちよしが格付け最上位A継続。
フェアバリュー30.3万も継続だそうです。

相変わらず強気ですね。
また海外での展開の話も出てきました。

「GPP」パートナーのゼロ・サムがインド大手通信キャリア
Vodafone Essar向けに公式携帯コミックサービスを開始


コンテンツビューワーというニッチ産業であり
電子書籍というテーマあり、かつグローバルな展開を見せる企業。
あとはアプリックスが買っているということが大きいかな。

ただ業績的にはまだいまいちなところもありますからね。
今は今期予想PER13倍くらいのところでとまってくれているので
今後に期待したいというところでしょうか。


ただ、最近はこういったニュースも出てきているのが気になるところ。。

都が「青少年ケータイ」推奨・フィルタリング強化

漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に

アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン

青少年に対してエロを規制しようという事。

東京都は何がやりたいのかさっぱり分からない訳で…
芸能人使ってこんな事にお金と時間をかけるなら
もっと違う方に使ってくださいよ。。

性教育一つもまともに教育出来ないくせに
偉そうな事言っているんじゃないよ、というのが本音です。

それなら出会い系サイトと化しているような
どこぞのSNSに規制をかければ良いじゃないですかね。

児童ポルノ作品が児童に与える影響なんて殆どないと思うんですよ。
作品全体の売り上げを見ればいかにニッチな産業であるか
なんてすぐに分かると思うのですがね。

それに児童ポルノ作品による犯罪なんて
頻繁に起きている訳じゃないですよね。
ただ、何人かに一人そういうのがいると
メディアが挙って取り上げているだけですし。

自分たちの理解の範疇を越えた者に対する
犯罪には凄く敏感になるけど
そんなの本当に一握りなだけなんで
もっと全体を観てくださいよ。

シラミつぶしみたいな事してないで
もっと文化の形成に力を入れて欲しい訳です。

それから前から気に食わないんですけど犯罪を犯した人が

『ゲームや漫画が好きだったから……』

と解説する人がいるのには腹が立つんですよね。

『違うだろ!!親や周りの教育だろ』と。。

自分達の力の無さを違う方向そらすなよ、と強く言いたい。


……なんか関係ない話で熱くなっちゃいましたが
こういう事でセルシスに影響が出るのは困ると言いたかったんです。。


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ベルパークの急落から始まった今週でしたが
決算前にある程度売っていたので手痛いダメージは免れました。

その翌日だったかな。
三菱UFJからの格上げのおかげで
25日線くらいまで戻ってくれたので
とりあえずそこでウエイトを下げました。

また200日線に近づいて
5日線も下がってきてくれたので
リバウンドはありそうですが
焦って買い戻さなくても残してあるので
保有して待とうと思います。

ちなみに格上げは強気で214000円だそうです。
理由はベルパークの毎回の慎重すぎる決算内容の
急落によって割安感が出てきたという事。

そりゃそうですよね。
去年は10億円の業績予想で着地が35億なんですから。
手数料収入についてはまだ確定ではなく
ハッキリした事が分からないということで
保守的に勘案した結果だという事だそうです。

そのあたりは「第17期決算説明会(アナリスト向け)」の
Q&Aの報告が出ていましたので詳しくはそちらで。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/17th/17q_Q&A.pdf

その売ったお金でセルシスを買い増ししました。
来期予想のPERで11倍くらいまできていたので
良いところかなという予想でです。

また下がれば買い増しするスタンスは変えないつもりです。
今年はiPadやキンドルというライバルも出現しますが
基本的に携帯電話での漫画は全くの別物だと
思っていますので今のところは敵はいないかな。

またコレから伸びるであろう
iPhoneでの漫画を見るときにも
セルシスのソリューションを
使っているものが多いので期待値は大きいのです。

ラジオ日経の菅下清廣さんのIRサプリに
野崎社長が出演されていたので
その時のインタビューが聴けるので是非聴いてみてください。

http://itunes.apple.com/jp/podcast/id322814210


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Profile

HN : emanon

2009年7月から
株式投資開始。

投資スタンスは身近な
小型成長株への集中投資。
中長期保有を目指します。

中小型株メインです。
どうぞ御贔屓に。


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