まぁ正直に言ってかなり苦しい内容ですね。。

決算リスクがあったので多少
外しておいたには外しておいたんですが。。

深い傷には代わりはありません。。orz





http://bit.ly/b0xUco (PDF)

先行投資分のコスト回収はままならずという感じ。
途中からの新規出店ではありますが
3店舗の出店で売り上げも0.2%しか増えていないので
決算書にもあったように既存店で悪いところが
出始めているようですね。

気になるところでは原価も多少ですが上がっていたり
少しだけですが減損損失が出ていたり
借入金が13億円くらい増えていたりという感じでしょうか。

よく見てはいませんが同じ日に決算が出た
ダイヤモンドダイニングの決算も
会社計画としては妥当な感じですが
多少苦しいような感じにも見えました。

ジェイプロなんかは利益出てませんでしたし
居酒屋自体が今期は厳しい
状態になっているんでしょうね。

ハイデイ日高みたいな中華系は
原価がかなり下がっているので
結構そういうところに期待していた
部分もあったんで正直ショックです。

日高のようなところで
一杯ひっかけてホロ良い気分で
という方がお金もかかりませんしね。。

このままだと今月の収支もマイナスになりそうで
ちょっと気分的には良くないですが
まぁ気持ちを切り替えてやっていこうと思います。

しかし何でしょうね。今年は決算またぎで
上手くいった試しが一つもないですよ。トホホ。。

今度から決算の時は全部ぶっ放してやろうかしら。


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ちょっと遅い報告ですが……

投資先のアークランドサービスの月次が出ました。




http://bit.ly/cpZFq9 (PDF)


メディア効果の残りもあってかそれなりに良い感じ。
フェアメニューのおかげなのか客単価の戻りが
あるのは良い感じですね♪♪

この感じなら中間の上方修正は
間違いないかもしれませんので
引き続きホールドで良いかと。

それと出店の方も少しずつですが
出してきているのでこのペースで
いってくれるとありがたいです。

7月はリピーターの方が継続的に
来店してくれるとありがたいかな。
近所のかつやは割と家族で来店している
方も多いのでそういったところに期待したいです。


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投資先の一六堂が6月24日に上野へ八吉を出店します。

今期の出店は10店舗の計画なのですが
4ヶ月目で5店舗の出店となります。

今回の店舗は少し大きめの店舗で
秋葉原の中央口にもある『はなれ』を
作ったようなので集客に自信があるのかなという感じ。

IRで聞いた感じではあと2店舗は
もうある程度出店の準備ができているとのことなので
引き続きゆっくりと期待したいと思います。

去年から投資を初めてここの成長性に
ちょっと疑問を持った時期もありましたが
今年は出店のペースも良いですし
それなりに期待出来るかなと感じています。

ネット株なんかの方が動きも速いですけど
やっぱりダメだといわれていた企業が
持ち直す時の力がある企業の方が
株価もしっかり上がっていますしね。

去年は店舗も増えず利益もソコソコという
感じだったので株価は低調でしたが
今年からは20%成長を続けられるように出店するようですが
あまり入れ込みすぎないように
ゆっくりと見守ろうと思います。

前期で68店舗という規模なので
今期は予定されている2店舗を入れれば
単純にすでに10%の成長ですから。
まぁ、そんなに単純にはいきませんけど。

あとはのれんの償却が終わればという感じでしょうか。
それでEPSが一気に上がれば……期待したいと思います。


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投資先のセルシスから少しずつですが
良い話が出てきました。

セルシスといえば携帯コミックのビューワーを展開していて
電子書籍関連ということでよく取り上げられています。

ただ現段階ではビューア事業の伸びが少し
鈍化している部分もありまして
iPadやiPhoneの様なスマートフォンを
取り込んでコレからの成長分野を
切り開いてほしいという願いが僕にはあります。

そしてもう一つ期待しているものがありまして
CLIPという創作応援ツールというんでしょうか。
CGMソリューション(消費者生成サービス)です。

そのCLIPに絡んだ材料がようやく出ました。

総合UGCサイト「E★エブリスタ」に採用
>> http://bit.ly/9xYvSL (PDF)

『E★エブリスタ』というのはDeNAとドコモの出資した会社で
小説・コミック・イラスト・写真・エッセイ・HowTo・俳句川柳短歌など
さまざまな趣味や作品を投稿＆閲覧する総合UGCメディアだそうです。

その「E★エブリスタ」がCLIPのCGMソリューションを
活用し今後の拡大をはかるという事になりました。

相手がDeNAですからね。これは大きな収益の拡大に
繋がるんじゃないかな？？と思う訳なんです。

ただどういうサイトかということや
お金の流れはどういうようになるのか
というのもさっぱり分かりませんので
その辺りはネックですが。。

セルシスは現時点で見る限りは
そんなに安いという状態ではありませんが
地合が良ければこういった材料でも
上がるような株なので引き続き期待したいと思います。


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ディフェンシブの柱であり
最も足を引っ張っているw
一六堂の決算説明会の資料が出ました。

>>http://eir.eol.co.jp/EIR/View.aspx?template=calendar&sid=3462&code=3366

相変わらず強い会社といっているので
ちょっとは規模を大きくしてちょw
と、言いたくなるのですが
そんな一六堂を主力に選んだ
僕も僕なんですけどねww

収益率はとにかく高い！！
という事と財務はしっかり！！という
アピール(イニシャルで他社比較)は相変わらずで
見ていてとても面白いのですが
一番株価がついてきてないのが悲しいところではあります。

今度の展開としてはM&Aの持ち込み案件が
多数ありということなので、その中から
再生可能な店舗を選りすぐって拡大させる
と言う事らしいのですが果たしてどうなる事やら。。

株主還元として配当性向は20%を継続していくらしいです。
正直言うと自社株買いか店舗拡大に回してくれた方が
よっぽど嬉しいには嬉しいのですが
そこは黙ってもらっておくといたします。

そうそう、株主還元としてIRを強化していくと
いってますが正直その気があるのかは分かりませんね。。
今回の決算説明だっていつのまにでてたのか分かりませんでしたし
さらには、どこに貼付けてあるのかもよく分かりませんでした。
まずは、そういうところから改善する事を願いたいですね。

話変わりましてこの間、イタリアンのオットーに行ってきました。
池袋の駅前(メトロポリタンの目の前)にありまして外見は割と質素な感じ。

お客さんも満席ってほどではないですが
そこそこに入ってはいました。

ランチで行ったのですがパンと生ハム
前菜やサラダは食べ放題で飲物もフリー。
それと6種類くらいのパスタの中から
好きなものを選んで1200円とソコソコのお値段。

僕は魚介とトマトのパスタを選びました。

味の事は僕に聞かれてもよく分かりませんが
美味しかったとは思いますww

ここの売り上げは一六堂の中でも小さい部類でしょうけど
それなりに人が入っていたのを確認出来て
良かったかなと思います。

ただ、この安心感が株価に対しての
目を狂わせる原因にもなるので
その辺はしっかりと見極めようとは思います。
とは言ってもまだ全然売る気はありませんけどねww


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いつのまにか主力になっていた一六堂の決算が出ました。





22年2月期

売上高　8,606　△1.9%
営業利益　626　△11.1%
経常利益　719　△9.9%
当期純利益　366　△27.0%

前期はかなりの下ブレで下方修正。
ある程度予想は出来ていましたけど
これが勝ち組ではない外食産業の数字でしょう。

この数字の懸念で株価が上がって
いなかったんですから当然っちゃ当然ですね。

23年2月期の連結業績予想

営業収益　9,548　10.9%
営業利益　788　25.8%
経常利益　900　25.2%
当期純利益　441　20.6%

四季報の予想よりは弱い見通しですが
四季報は前期の見通しすら当たってませんから
当たっていないところからの戻りだと思えば
それなりの回復、というか強気予想なんではないでしょうか。

不透明だった前期の数字でもPERは10.4倍だし
今期の予想PERで7.9倍だから
そんなに悲観する事はないかなという感じでした。

とりあえずは予想を強く持ってくれたのは
良い事かなぁと僕は捉えたいと思います。

ちょっとした注目点は宮城県塩釜漁港の
買参権を新たに取得したことかな。
目標は相変わらず収益性を重視した
「大きな会社」ではなく「強い会社」を具現化する事。

株主としては少しは大きな会社になってもらわないと困るんですけどねw

ちなみに今期からの出店予定は……

2011年2月末　78店舗
2012年2月末　93店舗
2013年2月末　111店舗

と前期末時点の約2割を計画出店していく予定だそうです。
これはIRからの回答なので聞けば確認出来ると思います。

配当は今期50円の増配予定なので1050円の配当予想。

頑張ってもらいたいですね！！


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リートの事はよく分からないのですが
なんとなくファンドも持っているので
個別も一つ持ってみようという事で買ってみました。





正直何が良いとかはよく分かっていませんww

何となく話題性があって(ADR発行)
ラサールと合併したので
上手くいけば結構美味しくなるのでは？？
という勘繰りだけです。

AITを売って高配当の株式がなくなってしまったので
一銘柄何か持っておこうという事で購入を決めました。

PERは18倍程度なので他のリートに比べて
割安感はそんなにないのですが
時価総額も大きいのでリート指数にも連動しやすいだろうな
という事で下値不安もそんなになさそうかなと。

来週(4/13)に決算があるのでリスクは多少あるのですが
下がったら買い増しすれば良いかなとは考えてます。
ただ配当を減らされたら困るんですけどね。。

こちらもゆっくりと楽しめればと思います。


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