僕の唯一の市況銘柄の決算が出ました。





22年2月期

営業収益　10,113　1.1%
営業利益　783　36.8%
経常利益　820　36.0%
当期純利益　468　30.4%

四季報通りの数字ですね。
そして肝心の今期予想。

23年2月期の連結業績予想

営業収益　12,254　21.2%
営業利益　778　△0.7%
経常利益　824　0.5%
当期純利益　493　5.2%

ということで売り上げが伸びていますが
営業利益は減ということだそうです。

営業力強化に資する人材確保のための
先行投資及び仕入コストの上昇も考えられるため
だそうですのでそんなに心配は無いかなと思ったのですが
とりあえず一旦利益確定はさせてしまいました。

たぶん今日あたりでとまるような気もするのですが
パフォーマンスの問題もあるので
決算直後に半分。そして今日全て確定させてしまいました。

歩みの遅い株なのでまた良い機会があったら
参戦はしようかと考えていますので
その機会を待ってみようと思います。


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投資先のシナジーマーケティングが
立会外分売を発表しました。





だからなんなの？？と聞かれればその通りなんですが
流動性がある程度増してくれれば
ここの株は面白いかとは思っているんですよね。

というか増さなくても人気化してくれれば
それだけで十分なんですが。

調べれば調べるほどこの会社は面白い会社だという事が
分かってきたような気がするので
立会外分売に申し込みたいんですけどね。。

なんせ取引している証券会社では
そういうのありませんし
ただでさえ店頭取引ですので手数料も……

あまり文句を言うのは辞めようと思います。

分売で安くしようとする動きが出るかもしれないので
一旦は安くなるかもしれませんが
ノバレーゼのように期待はしたいと思っています。

こういう時流にあった企業でこれからも
伸びそうなストック型のビジネスモデルの企業が
まだ時価総額30億に達していないんですから。

未来のセールスフォースドットコムを
目指してコレからも頑張ってもらいたいと思います。

それと未来問屋の方も商材が増えたので
結構期待しています。前回までは腕時計しか
計上されていなかったと思うので。

あぁ〜この地合いがずっと続けば良いのになぁ♪♪


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小型株やっている人には本当に良い相場ですね。

マザーズ指数やジャスダック平均なんかも
うなぎ上りですどうなってんだろう？？と言う感じです。

この2週間くらいで良いペースで
PFも時価総額上げてきてますし。
売り時か買い時か。ちょっと迷っているくらいです。

『株価が騰がってなおそれを持ち続けるのは、
得てして下がった株を信じ続けるよりも難しい。
この頃私は、売り急ぎそうに感じたら、
なぜこの株を買ったのかという初めの理由を
思い起こすように努めている。』

【ピーターリンチの株で勝つ（ダイヤモンド社）】Ｐ287

と、ちょっと有名な方のブログから
パクってきましたが今まさにこの状態。

でも指標的にはまだ安いですからね。
東1と比べたらまだまだ買える水準ではあります。

そんな中で先週も書きましたが『一六堂』さんから
良いコメントをもらえました。





直近一年のチャートですが全くもって
反応はないですよね。。今のところは
全くもって面白みは無い訳ですが『だから』良いのですw

コメントの内容はネットに載せて良いという
了承を得ていないので具体的には載せられませんが
僕としてはかなり良い感触を得られました。

そのコメントとは関係ないのですが
僕の大学時代の後輩がここを受けたらしく
そのときに社長さんの話をしたらしいのですが
今年はチャンスだから強気でいくという
発言をなされていたそうです。

直近の上げ相場に載れる銘柄に手を出していなかったので
コツコツ買っていたら、いつの間にか
ここが僕の主力になってしまった訳なんで
これからも応援しようかなと思います。

なので週末には食事しに行こうと考えていますww


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セルシスは3/10に、いちよしが格付け最上位A継続。
フェアバリュー30.3万も継続だそうです。

相変わらず強気ですね。
また海外での展開の話も出てきました。

「GPP」パートナーのゼロ・サムがインド大手通信キャリア
Vodafone Essar向けに公式携帯コミックサービスを開始

コンテンツビューワーというニッチ産業であり
電子書籍というテーマあり、かつグローバルな展開を見せる企業。
あとはアプリックスが買っているということが大きいかな。

ただ業績的にはまだいまいちなところもありますからね。
今は今期予想PER13倍くらいのところでとまってくれているので
今後に期待したいというところでしょうか。


ただ、最近はこういったニュースも出てきているのが気になるところ。。

都が「青少年ケータイ」推奨・フィルタリング強化

漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に

アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン

青少年に対してエロを規制しようという事。

東京都は何がやりたいのかさっぱり分からない訳で…
芸能人使ってこんな事にお金と時間をかけるなら
もっと違う方に使ってくださいよ。。

性教育一つもまともに教育出来ないくせに
偉そうな事言っているんじゃないよ、というのが本音です。

それなら出会い系サイトと化しているような
どこぞのSNSに規制をかければ良いじゃないですかね。

児童ポルノ作品が児童に与える影響なんて殆どないと思うんですよ。
作品全体の売り上げを見ればいかにニッチな産業であるか
なんてすぐに分かると思うのですがね。

それに児童ポルノ作品による犯罪なんて
頻繁に起きている訳じゃないですよね。
ただ、何人かに一人そういうのがいると
メディアが挙って取り上げているだけですし。

自分たちの理解の範疇を越えた者に対する
犯罪には凄く敏感になるけど
そんなの本当に一握りなだけなんで
もっと全体を観てくださいよ。

シラミつぶしみたいな事してないで
もっと文化の形成に力を入れて欲しい訳です。

それから前から気に食わないんですけど犯罪を犯した人が

『ゲームや漫画が好きだったから……』

と解説する人がいるのには腹が立つんですよね。

『違うだろ！！親や周りの教育だろ』と。。

自分達の力の無さを違う方向そらすなよ、と強く言いたい。


……なんか関係ない話で熱くなっちゃいましたが
こういう事でセルシスに影響が出るのは困ると言いたかったんです。。


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ベルパークの急落から始まった今週でしたが
決算前にある程度売っていたので手痛いダメージは免れました。

その翌日だったかな。
三菱UFJからの格上げのおかげで
25日線くらいまで戻ってくれたので
とりあえずそこでウエイトを下げました。

また200日線に近づいて
5日線も下がってきてくれたので
リバウンドはありそうですが
焦って買い戻さなくても残してあるので
保有して待とうと思います。

ちなみに格上げは強気で214000円だそうです。
理由はベルパークの毎回の慎重すぎる決算内容の
急落によって割安感が出てきたという事。

そりゃそうですよね。
去年は10億円の業績予想で着地が35億なんですから。
手数料収入についてはまだ確定ではなく
ハッキリした事が分からないということで
保守的に勘案した結果だという事だそうです。

そのあたりは「第17期決算説明会（アナリスト向け）」の
Q&Aの報告が出ていましたので詳しくはそちらで。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/17th/17q_Q&A.pdf

その売ったお金でセルシスを買い増ししました。
来期予想のPERで11倍くらいまできていたので
良いところかなという予想でです。

また下がれば買い増しするスタンスは変えないつもりです。
今年はiPadやキンドルというライバルも出現しますが
基本的に携帯電話での漫画は全くの別物だと
思っていますので今のところは敵はいないかな。

またコレから伸びるであろう
iPhoneでの漫画を見るときにも
セルシスのソリューションを
使っているものが多いので期待値は大きいのです。

ラジオ日経の菅下清廣さんのIRサプリに
野崎社長が出演されていたので
その時のインタビューが聴けるので是非聴いてみてください。

http://itunes.apple.com/jp/podcast/id322814210


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持ち株の主力級でもあったベルパークの決算が出ました。
今は決算リスクの為にある程度確定しておいたので
主力とまではいかないところにはなっている状態です。

前期は超絶好決算。
上方修正していた数字をも
大幅に越えるところで着地しました。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/17th/17q_zaimu_gyoseki.pdf

おぉ！！っと思いましたよ。。

でも問題は今期の見通し。

売上高　56,000 19.4
営業利益　2,800 △21.7
経常利益　2,800 △21.1
当期純利益　1,500 △26.7
一株当たりの当期純利益　22,412.14

……ちょっと弱すぎる。。

もともと四季報にも立花証券も
来期は弱含むと言っていたのですが
ちょっとコンセンサスより弱いものでした。

そのせいかPTSでは投げ売り状態。。
来期予想でもPERは6倍台ですから
それでも投資家は裏切られたと投げ売るんでしょうね。

というか上がってないのに売ってくるなよ。という感じですが……
どれだけの事を期待していたんでしょうかね。
投げ売られたところはではPBR１倍台ですので
いくらなら満足するのかその辺が気になります。

その他にも少しだけ変化が現れています。
定款変更のお知らせです。

http://www.bellpark.co.jp/ir/pdf/2010/teikanhenkou.pdf

アップルストアの開設とパソコン教室と
コンピューター技術教室 をはじめとする
各種教室の企画及び運営だそうです。

これからMacを始める人対象でしょうね。
基本はやっぱり使うのはWinでしょうから
それに向けてという事でしょう。

その他に携帯電話端末についても
グーグル社製のスマートフォンの投入を予告している等
スマートフ ォンを中心としたラインナップの拡充が予想されます。
ソフトバンクはグーグルフォンも出すんでしょうか？？
ソフトバンクキャリアしかしか売らないのに
こんな情報が出るという事は……来期も期待したいところです♪♪

問題があるとするのはこの部分でしょうか。

手数料条件についてはソフトバンクモバイルより
新手数料条件が提示され協議を重ねてきましたが
新条件によるシュミレーショ ンの結果
受取手数料が減少する見通しであります。
従いまして、利益水準維持に向けて条件交渉を続けるとともに
当社は、総販売台数の増加と店舗収益の向上を図るべく
提案型販売による総販売台数の増加と
店舗収益の向上に取り組んでまいります。

手数料条件を引き下げられたんでしょうね。。
この部分が一番大きいところですから。
他の販売会社もきっとこの影響は受けるんでしょう。

それはそれで仕方が無い事なので諦めるしかありませんが
他の会社に比べて配当性向が低い傾向もあるので
来期に向けての増配とかも期待しながら
残りはゆっくり見守ろうと思います。

またチャンスがあったら資金追加して長期保有です。

これで持ち株は全部でそろいました。
気にしている銘柄もある程度でそろいましたので
残りの12日にまたチェックして
これからの事を考えていこうと思います。


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セルシスから株主総会のお知らせがきた。

なにせ個別株に投資をし始めたのは
昨年の7月からなので初めての事。

なんだか新鮮ですねぇ〜♪♪

株主総会には参加出来ないので
議決権だけ行使して返信だけしときました。

まだまだコレからの企業なので
コレからの成長に期待したいものですね。

今月末には少ないですが
配当金もきます。

あぁ〜買い増ししたいけど金がない。。


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